Промышленная группа СОФИЯНадежность. Всегда. Во всём

 

НЛМК объявил о закрытии сделки по размещению выпуска семилетних еврооблигаций на сумму $500 млн с процентной ставкой 4,7% годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться раз в полгода. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели.

Спрос на еврооблигации превысил объем выпуска в три раза, а книга заявок на пике превысила $1,7 млрд. Инвесторами было подано более 150 заявок. Финальная книга заявок представлена широким кругом международных инвесторов, в том числе из Великобритании (40%), Европы (27%), США (15%), России (15%) и других стран. Большая часть выпуска (78%) была выкуплена компаниями по управлению активами и фондами, на втором месте – банки (22%).

Совместными глобальными координаторами и букраннерами нового выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Sociеte Generale, а совместными букраннерами – ING и UniCredit Bank. Еврооблигации с процентной ставкой 4,7% и сроком погашения в мае 2026 г. выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной специально для выпуска долговых инструментов и предоставления заемного финансирования НЛМК.

«Мы очень довольны успешным размещением еврооблигаций компании, к которому проявили большой интерес международные инвесторы. Ставка купона 4,7% годовых является самой низкой в сделках с долларовыми еврооблигациями со сроком обращения 7 лет и более среди компаний-эмитентов из России и стран СНГ с сентября 2017 г.», – прокомментировал Вице-президент по финансам Группы НЛМК Шамиль Курмашов.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выделив текст с ошибкой и нажав сочетание кнопок Ctrl+Enter

Калькулятор металлопроката

Мобильное приложение для расчета массы, длины, площади и стоимости изделий из металла.

Для iOS® и Android®

Подробнее о приложении


АДМИНИСТРАЦИЯ
 

 
194156, Россия, г. Санкт-Петербург, Новороссийская ул, д. 28, к.2
 
+7 (812) 331-67-87
 
info@gksofia.ru


ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 
ОТДЕЛ СБЫТА
 
+7 (812) 331-67-81
 
ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ
 
+7 (812) 441-26-93


ДЕПАРТАМЕНТ МЕТАЛЛОПРОКАТА  

ОТДЕЛ СБЫТА
 
+7 (812) 334-52-52
 
ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ
 
+7 (812) 331-67-89